Режиссер: Мурад Алиев
Серия посвящена судьбе разведчика Юрия Дроздова, выдвинувшего идею необходимости создания группы «Вымпел» и ставшего легендой советской разведки еще при жизни. Одна из первых «ролей» Дроздова — двоюродный брат Рудольфа Абеля, инициировавший всемирно известный обмен на Глиникском мосту в Берлине. Затем он был немецким бароном, руководителем неонацистской организации, работал в Китае и Нью-Йорке. С 1979 по 1991год был руководителем Управления «С» (нелегальная разведка) ПГУ КГБ.
После штурма дворца Амина 27 декабря 1979 года, во время которого Дроздов руководил группами спецназначения КГБ «Зенит» и «Гром», Юрий Иванович предложил создать штатную разведывательно-диверсионную группу в структуре внешней разведки.
В конце 80-х годов командование НАТО проводило на территории Греции и Турции маневры «Арч Бей Экспресс», нацеленные на республики Закавказья и Болгарию. «Вымпел» противопоставил маневрам Северо-атлантического блока свои оперативно-тактические учения «Чесма». По их замыслу, на территории суверенных закавказских государств (бывших закавказских республик) действуют различные террористические бандформирования, обстановка используется НАТО для разжигания гражданской войны, активно работают иностранные разведки.
«Вымпел» применял контрмеры, «проводил» диверсии, внедрял своих сотрудников в бандформирования. Об учениях «Чесма» был снят закрытый кинофильм «По поступившим данным». В апреле 1991 года он был показан членам Комитета Верховного Совета СССР. Крючков и Дроздов попросили депутатов принять меры, чтобы не допустить возникновения очагов гражданской войны. Но их слова услышаны не были…