В оккупированную Винницу прибывает советский разведчик с заданием сдаться в руки Абвера, но так, чтобы немцы думали, что сами смогли его вычислить. На самом же деле агент выполняет многоходовую операцию советской контрразведки по проникновению в ставку Вервольф.
Приманка для советских шпионов — офицер абвера Франц Раухбир уже две недели не выходил из запоя в офицерском клубе. Именно его выбрал советский разведчик для свой миссии, он допустил все ошибки которые мог сделать разведчик при первой встрече с потенциальным информатором.