Ноябрь 1942 года, войска Западного и Калининского фронтов начинают стремительное наступление, чтобы не дать фашистам перебросить подкрепления к Сталинграду. В результате, в городе Великие Луки образуется котел в который попадают части 83 немецкой пехотной дивизии — они медленно погибают от голода и морозов. Командовал окруженными фанатичный нацист Засс и его ближайшие сторонники, они запретил сдаваться в плен своим умирающим солдатам.
Перед сводным отрядом советских разведчиков и немецких антифашистов была поставлена задача — захватить командира Засса. В этом отряде был и главный герой этого фильма — Хайнц Кесслер (сейчас ему 96 лет) — будущий министр национальной обороны ГДР, генерал армии, и он рассказывает как это было.